SuiteCRM asosidagi CRM tizimining tavsifi
CRM tizimi - bu nima va u nima uchun kerak?
CRM (Customer Relations Management) - bu mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi. CRM tizimi mijozga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan. CRM tizimi kompaniyaning biznes jarayonlarini tartibga solish va raqamlashtirish, mijozlar haqidagi bilimlarni standartlashtirish va shu orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va sotish hajmini oshirish imkonini beradi.
Mijozlarni va ularning ehtiyojlarini yaxshi bilish yuqori raqobatbardosh bozorlarda ishlaydigan har qanday kompaniya uchun juda muhim bo'lgan yuqori mijozlarning sodiqligiga erishishga imkon beradi.
Yangi mijozlarni jalb qilish ham CRM tizimining vazifalaridan biridir. Telefoniya, messenjerlar, elektron pochta, marketing xabarlari, so'rov shakllari va veb-saytlardan ma'lumotlarni yig'ish kabi turli xil aloqa mexanizmlaridan foydalangan holda CRM tizimi potentsial mijozlar haqida barcha mumkin bo'lgan ma'lumotlarni to'plash, ularni qayta ishlash va kompaniya xodimlariga o'tkazish imkonini beradi. keyingi qarorlar qabul qilish uchun. CRM tizimidan foydalanishda potentsial mijozning bironta ham so'rovi e'tiborsiz qolmaydi va birorta ham potentsial mijoz o'tkazib yuborilmaydi.
CRM tizimining foydalanuvchilari asosan mijozlar, xizmat ko'rsatish bo'limlari, marketing bo'limlari va kompaniya boshqaruvi bilan bevosita ishlaydigan kompaniya xodimlaridir. Shuningdek, klassik CRM tizimiga ulangan yangi funksionallikni ishlab chiqishda korxonaning boshqa bo‘limlari uning imkoniyatlaridan foydalanishni boshlashlari mumkin.
SuiteCRM asosidagi standart CRM tizimining asosiy modullari
Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, CRM tizimi biznes jarayonlarini qurishda mijozga yo'naltirilgan yondashuvga ega, shuning uchun CRM tizimining asosiy modulini mijoz haqidagi ma'lumotlar uchun mas'ul bo'lgan modul deb atash mumkin. B2B (biznesdan biznesga) savdo tizimida asosiy modul "Qarshi tomonlar" moduli bo'ladi, lekin agar sizning kompaniyangiz jismoniy shaxslar bilan biznes yuritsa (B2C), u holda asosiy modul "Kontaktlar" moduli bo'ladi. B2B+B2C aralash turdagi biznes uchun CRM tizimini yaratish ham mumkin.
SuiteCRM-ga asoslangan CRM tizimi alohida modullar o'rtasidagi o'zaro aloqalar tizimiga asoslangan. Masalan, "Hisoblar" moduli va "Kontaktlar" moduli bir-biri bilan aloqaga ega. Kontragent (yuridik shaxs) ko'plab Kontaktlar (jismoniy shaxslar) bilan aloqaga ega bo'lishi mumkin va shuning uchun Kontragent kartasini ko'rish uchun ochish orqali siz ushbu kontragentga biriktirilgan barcha kontaktlarni (mijozning xodimlari) ko'rishingiz mumkin. CRM tizimining modullari orasidagi barcha boshqa ulanishlar xuddi shu printsip asosida ishlaydi.
"Mijozlar" moduli.
Ushbu modul mijoz-kompaniyangizning kartasi. Unda kompaniya nomi, uning manzillari (jismoniy va yuridik), telefon raqamlari, umumiy elektron pochta manzillari, veb-sayt manzili va mijozingiz haqidagi siz to'plashingiz kerak bo'lgan boshqa ma'lumotlar kabi turli xil ma'lumotlar mavjud. do'kon. Har bir kontragent uchun CRM tizimining mas'ul foydalanuvchisi tayinlangan."Kontaktlar" moduli.
Ushbu modul ma'lum bir shaxsning kartasi. Unda o'sha shaxs haqida turli ma'lumotlar mavjud. Kontaktlar kartasining standart maydonlariga shaxsning familiyasi va ismi, uning telefon raqamlari (ish va mobil), elektron pochta manzili, lavozimi, ishlaydigan bo'limi, pochta manzili va har qanday ma'lumotni erkin kiritish uchun matn maydoni haqidagi ma'lumotlarni saqlash uchun maydonlar kiradi. . Shuningdek, Kontakt o'zi ishlayotgan kompaniyadagi rahbari haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin."Kontaktlar" moduli "Hisoblar" moduli bilan ko'pdan-bir aloqaga ega, ya'ni. bitta akkauntda ko'p Kontaktlar bo'lishi mumkin, lekin Kontakt faqat bitta Hisob bilan aloqada bo'lishi mumkin.
Har bir Kontakt uchun CRM tizimining mas'ul foydalanuvchisi tayinlanadi.
"Vazifalar" moduli.
Ushbu modul CRM tizimi foydalanuvchisiga tayinlangan har qanday vazifani tavsiflaydi. Bu vazifa har qanday CRM foydalanuvchisi tomonidan qo'lda yoki avtomatik ravishda CRM tizimida sodir bo'lgan ba'zi bir hodisaga asoslangan holda tayinlanishi mumkin (masalan, kompaniya veb-saytidan so'rov qabul qilinganda). Vazifalar kartasidagi standart maydonlarga Vazifa mavzusi, Vazifa holati, Boshlanish sanasi, Tugash sanasi, Vazifa tavsifi, Ustuvorlik va Mas'ul foydalanuvchi kiradi."Vazifalar" moduli CRM tizimining ko'plab modullari bilan ulanishi mumkin. Vazifani Hisob, Kontakt, boshqa vazifa, Bitim, Loyiha, Case va boshqa ko'plab tizim modullari bilan bog'lash mumkin.
"Uchrashuvlar" moduli.
Ushbu modul CRM tizimi foydalanuvchisiga tayinlangan har qanday uchrashuvni tavsiflaydi. Ushbu modul bir vaqtning o'zida bir nechta tizim foydalanuvchilari uchun uchrashuvni rejalashtirish, shuningdek, uchrashuv ishtirokchilariga Kontaktlarni qo'shish imkonini beradi. Uchrashuv har qanday CRM foydalanuvchisi tomonidan qo'lda yoki CRM tizimida dasturlashtirilgan har qanday biznes stsenariysi bo'yicha avtomatik ravishda rejalashtirilishi mumkin. “Uchrashuvlar” kartasida standart maydonlar yig‘ilish mavzusi, yig‘ilish holati, boshlanish sanasi va vaqti, tugash sanasi va vaqti, yig‘ilish tavsifi, yig‘ilish joyi va mas’ul foydalanuvchini o‘z ichiga oladi. CRM tizimi barcha ishtirokchilarga uchrashuvni tayinlash haqidagi bildirishnomalarni avtomatik ravishda yuborishi, shuningdek, boshlanishidan biroz vaqt oldin eslatma yuborishi mumkin."Uchrashuvlar" moduli CRM tizimining ko'plab modullari bilan ulanishi mumkin. Uchrashuvni Hisob, Kontakt, Vazifa, Bitim, Loyiha, Case va boshqa ko'plab tizim modullari bilan bog'lash mumkin.
"Qo'ng'iroqlar" moduli.
Ushbu modul CRM tizimi foydalanuvchisiga tayinlangan telefon qo'ng'irog'i yoki masofaviy aloqaning boshqa har qanday turini tavsiflaydi. Ushbu modul bir vaqtning o'zida bir nechta tizim foydalanuvchilariga jamoaviy qo'ng'iroqni tayinlash imkonini beradi. Qo'ng'iroq har qanday CRM foydalanuvchisi tomonidan qo'lda yoki CRM tizimida dasturlashtirilgan har qanday biznes stsenariysi bo'yicha avtomatik ravishda tayinlanishi mumkin. "Qo'ng'iroqlar" kartasidagi standart maydonlar qo'ng'iroq mavzusi, qo'ng'iroq holati, boshlanish sanasi va vaqti, qo'ng'iroq davomiyligi, qo'ng'iroq tavsifi va mas'ul foydalanuvchini o'z ichiga oladi. CRM tizimi boshlanishidan biroz vaqt oldin rejalashtirilgan qo'ng'iroq haqida avtomatik ravishda eslatma yuborishi mumkin."Qo'ng'iroqlar" moduli CRM tizimining ko'plab modullari bilan ulanishi mumkin. Qo'ng'iroqni Hisob, Kontakt, Vazifa, Bitim, Loyiha, Case va boshqa ko'plab tizim modullari bilan bog'lash mumkin.
"Shartnomalar" moduli.
Ushbu modul mijoz bilan har qanday operatsiyani tavsiflaydi. “Operatsiyalar” kartasining standart maydonlarida tranzaksiya nomi, tranzaksiya bog‘langan kontragent, valyuta, tranzaksiya summasi, sotuv bosqichi, tranzaksiya ehtimoli, operatsiyaning kutilayotgan yopilish sanasi va tranzaksiya tavsifi kiradi. Ushbu moduldan foydalanib, savdo hunisini qurish va barcha tranzaktsiyalarni kuzatish mumkin - yutgan va yo'qotilgan. Bundan tashqari, ushbu modul sizga bozor tahlilini o'tkazishga imkon beradi - bozorning umumiy hajmi, kompaniyangiz egallagan bozor foizi, raqobatchilarning savdosini kuzatish va boshqalar. "Hisobotlar" moduli bozor tahlili uchun ishlatiladi."Hisobotlar" moduli.
Ushbu modul CRM tizimida saqlanadigan ma'lumotlar asosida turli xil hisobotlar va grafiklarni tahlil qilish va qurish imkonini beradi. CRM tizimida standart hisobotlarni ko'rsatishdan tashqari, tizimning belgilangan foydalanuvchilariga elektron pochta orqali yaratilgan hisobotlarni avtomatik yuborishni sozlash mumkin.Bundan tashqari, CRM tizimidan elektron pochta bilan ishlash modulini, Loyihalar bilan ishlash modulini, marketing kompaniyalari va voqealarini kuzatish uchun marketing modullarini, tijorat takliflari bilan ishlash modulini, shartnomalar va hisob-fakturalar bilan ishlash modulini ulash mumkin. , elektron hujjat aylanishi uchun modul va ma'lum bir kompaniya, biznes modeli yoki sanoat uchun maxsus ishlab chiqilgan modullar.
Ma'lumotlarni saqlash xavfsizligi va CRM tizimida xavfsizlik
CRM tizimida ma'lumotlarni saqlash nafaqat kerakli ob'ekt (masalan, mijoz) haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi, balki ushbu mijoz uchun javobgar bo'lgan savdo menejerini o'zgartirganda korxonani o'z mijozlari haqidagi bilimlarni yo'qotishdan himoya qiladi. Ushbu ma'lumotlarning hatto bir qismini yo'qotish korxonaning ishi va daromadiga juda sezgir bo'lishi mumkin.
SuiteCRM-ga asoslangan CRM tizimlari ma'lumotlarni saqlash uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan (DBMS), asosan MySQL-dan foydalanadi. Bunday tizimlar nosozliklarga chidamli va agar to'g'ri sozlangan bo'lsa, ma'lumotlarning arxiv nusxalarini yaratishi va saqlashi mumkin. Agar kerak bo'lsa, oxirgi nazorat punktidan ma'lumotni tiklash mumkin. Serverlarimizda SuiteCRM-ni o'rnatganingizda, siz juda ishonchli, xatolarga chidamli va kengaytiriladigan CRM tizimini olasiz. Korxonangizning mahalliy serverlarida CRM tizimini o'rnatish ham mumkin. Bizning serverlarimizda o'rnatilgan CRM tizimlari bilan ishlashda siz har doim Internetga ulangan istalgan qurilmadan (ish stoli kompyuter, planshet, telefon) ma'lumotlaringizga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Har qanday veb-brauzer mijoz dasturi sifatida ishlaydi.
CRM tizimiga kirish bir necha usul bilan cheklanishi mumkin:
• Parolni buzishdan himoya qilishning turli elementlari bilan parolga asoslangan login - parol yaratish siyosati, davriy parolni o'zgartirish siyosati, ikki faktorli autentifikatsiya va boshqalar.
• Tizimga kirish nuqtasini izolyatsiya qilish.
Masalan, CRM tizimiga kirish IP-manzillarning ma'lum ro'yxati bilan cheklangan yoki faqat korporativ tarmoqdan kirishga ruxsat beriladi. Tizimga ruxsatsiz kirishdan himoya qilishdan tashqari, SuiteCRM tizim foydalanuvchisi ma'lumotlariga kirishni cheklash imkoniyatiga ega. Odatda, bir yoki ikkita foydalanuvchi CRM tizimidan foydalanadigan kompaniyada bunday muammo yuzaga kelmaydi, lekin agar tizimda turli xil ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan juda ko'p turli xil odamlar ishlasa, ular faqat o'zlari ko'rgan ma'lumotlarni ko'rishlari juda muhimdir. o'z vazifalarini bilishlari kerak. SuiteCRM foydalanuvchi guruhlari, foydalanuvchilar rollari va individual kirish huquqlari bo'yicha kirish huquqlarini cheklashning o'zaro ta'siriga asoslangan foydalanuvchi huquqlarini chegaralash uchun juda murakkab va moslashuvchan tizimni amalga oshiradi. Cheklovlar nafaqat modulga umumiy kirishga, balki ma'lumotlar bilan individual operatsiyalarga ham ta'sir qilishi mumkin, masalan, ko'rish, tahrirlash, yozuv yaratish, o'chirish va hokazo.
